Hana, une jeune étudiante de 19 ans, tombe amoureuse d'un étudiant pas comme les autres, solitaire, cet étudiant à l'air de cacher quelque chose. Après s'être avoué leurs sentiments l'un pour l'autre, celui-ci lui révèle qu'il est un homme loup, et donc qu'il peut se transformer en loup à sa guise. Ensemble, ils ont 2 enfants, Yuki, une fille, et Ame, un garçon, mi-humains, mi-louveteaux.
Malheureusement, leur père meurt accidentellement peu après la naissance d'Ame, Hana doit donc se débrouiller seule pour élever ses enfants, et les laisser choisir leur voie, rester un humain ou rester un loup.
Mon avis : Un film magnifique, les personnages sont attachants, l'animation est excellente et rappelle le génie Miyazaki, l'histoire est très touchante et l'évolution des personnages est très bien mise en scène. Unexcellent film à voir, touchant et émotif.